Zespół reguł przyjętych przez rodzinę biznesową (często rodzinę nuklearną) obejmujący wartości rodziny oraz firmy rodzinnej, zasady zarządzania, rozbudowy i sukcesji biznesu rodzinnego (często holdingu lub grupy spółek) i majątku rodzinnego, w tym finanse rodziny; może być niepisany albo sformalizowany w postaci Deklaracji rodziny, Porozumienia sukcesyjnego lub konstytucji rodzinnej.
Wielopokoleniowa linia życia
Oś czasu pokazująca okres kilkudziesięciu lat w przód, na której opisany jest wiek poszczególnych członków rodziny; pokazuje etapy życia, nauki i aktywności zawodowej poszczególnych członków rodziny i pomaga w układaniu planu sukcesji, posługuję się nią w ramach doradztwa sukcesyjnego przynajmniej od 2008 roku.