Plan przekazywania majątku i/lub biznesu pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, najczęściej przedstawicielami kolejnych pokoleń, obejmuje sukcesję realizowaną za życia (patrz: sukcesja za życia) oraz sukcesję na wypadek śmierci (patrz: nagła sukcesja i planowanie spadkowe).
Sukcesja za życia
Sukcesja majątku rodzinnego albo biznesu realizowana za życia, inaczej: plan sukcesji z wyłączeniem planu awaryjnego, tj. bez perspektywy planowania spadkowego.